2017年度中国在线旅游行业年度监测报告

　　摘   要

　　1. 2016年在线旅游市场格局相对稳定，市场交易规模5934.6亿元，增长率34.0%，线上渗透率12.1%;

　　2. 核心企业多通过整合上游旅游资源，扩大竞争优势;通过布局线下体验中心和门店等方式，增加获客渠道;

　　3. 在线度假游：出境游市场交易额占比53.3%，市场份额逐年增加;

　　4. 在线机票市场：在提直降代影响下，2016年四大航空公司代理费有效降至1.4%-2.0%之间;官网与旅行预订网站访问量由15年8.4:1降至5.0:1;

　　5. 在线住宿市场：非标准住宿市场兴起，2017年3月，主要非标准住宿在住宿预订网站中，访问量占比达19.4%，同比上升7.1个百分点。

　　一、中国在线旅游市场发展概况

　　中国在线旅游产业链图谱

　　核心企业整合上游资源，布局境外市场

　　2016年，一方面，核心企业整合上游旅游资源，如投资景区、收购目的地服务商(携程收购唐人接)，以便提升自身竞争力。另一方面，在线旅游行业境外相关业务投资、并购事件频发，如，携程通过可转债方式投资印度旅游公司MakeMyTrip;海航投资海外航空公司(葡萄牙TAP、巴西Azul等)、海外航空维护服务提供商(瑞士SRTechnics)等企业。

　　在线旅游持续渗透，市场规模稳定增长

　　艾瑞数据显示，2016年中国在线旅游市场交易规模达5934.6亿元，增长率为34.0%，线上渗透率为12.1%，较去年相比提升1.4个百分比。艾瑞咨询认为，网民增长速度趋向平稳，人口红利带来的流量逐步消退，在线旅游市场进入稳定期。

　　二、在线机票市场发展现状及趋势

　　中国在线机票市场产业链图

　　中国在线机票渗透率已超70%，预计19年可超80%

　　2016年中国在线机票交易规模达3492亿元，增长率为34.9%，渗透率74.4%，市场增速趋缓。艾瑞分析认为，当前中国在线机票市场增长速度趋缓。一方面，在直销和代理商成本下降的影响下，机票价格呈现下降趋势;另一方面，在线机票市场渗透率已达74.4%，线上流量红利逐渐消失;因此，在线机票市场规模增速将有所趋缓。

　　去携合并，携程市场份额大幅提升

　　2016年中国在线机票市场中携程份额最大，占比58.5%，相比2015年上升24.9个点，其主要增长来源于自2015年12月3日起合并去哪儿网的财务业绩。携程机票的开放平台推出以来，凭借丰富的产品资源和优势的价格，持续占据OTA机票市场的首位。

　　提直降代促进直销占比提升，有效降低代理费率

　　2016年6月，民航6号文件宣布代理费改为按航段定额支付，取消后返佣金，结束了“前返+后返”的代理费模式。2014年，国航、南航、东航、海航首次调低代理费，将国内客票代理费从3%降至2%。在此背景下，一方面，提直降代有效降低了航空公司的代理费率，以国航代理费率为例，从2014年的4.3%下降到2016年的1.4%。另一方面，艾瑞通过对比综合类网站(飞猪、携程、途牛、同程)与四大航空公司月度访问人次，发现其比例已从2015年的8.4:1下降到2017年5:1，航空公司网站访问量正在提升。

　　航空公司加强互联网渠道建设力度，春秋航空流量喜人

　　根据艾瑞iUserTracker数据统计，2016年下半年，春秋航空网站月度访问次数增长快速，10月访问量达到2935万次，2017年2月达到峰值4327.5万次。据春秋航空财报披露，在2016年，其通过销售特价机票优惠促销活动的发布，吸引大量旅客在官网预定机票，电子商务直销占比达到72%。艾瑞分析认为，在提直降代政策及市场竞争影下，航空公司将越来越注重互联网信息化的建设。这一策略的实施，不仅可以降低销售成本，还可以提升航空公司的品牌价值。

　　提直降代引发机票市场产业链变革

　　在提直降代政策和市场竞争的推动下，在线机票市场的产业链正在发生变革，其要体现在3个方面：1)中小机票代理商，新政下机票代理商的收益呈现持续性降低。同时，代理商获取授权的条件也在增多，如代理人需拥有旅行社、自营销售网站、固定企业客户渠道等条件。中小代理商为取得该类条件，又需投入更多的资金。最终，低收益与高投入相互作用，不断压缩中小代理商的生存空间。2)OTA/OTP等企业与航空公司的关系发生了变化，将形成合作共赢关系。未来企业不仅与航空公司在机票业务上保持合作，还会扩展到营销、品牌、目的地服务、会员积分服务、大数据等领域。3)更多的航空公司将直接面对消费者，直销比例进一步提升，如东航在2016年将更多的资金投入到了互联网营销(官网、微信、APP)。

　　三、在线住宿市场发展现状及趋势

　　中国在线住宿产业链图

　　2016在线住宿市场总体规模达1192.2亿

　　2016年中国在线住宿市场规模达1192.2亿，同比增长32.5%，占整体在线旅游市场份额的20.1%，比2015年降低0.2个百分点。艾瑞咨询认为，由于线上获取成本逐步升高，多家企业开始实施线下战略，在线住宿市场整体规模增长趋缓。然而，在共享经济的背景下，其细分领域的在线非标住宿市场逐步兴起，增速较快。

　　去携合并，携程份额大幅提升

　　2016年中国在线住宿企业中携程、美团和艺龙共占有91.4%的市场份额，市场高度集中。其中，携程2016年市场份额占比达到59.6%，较同期上涨19.4个百分点，主要原因为携程2016年财报合并了去哪网业务。

　　网站端访问次数增长趋缓，缘由移动化趋势

　　根据艾瑞监测数据，整体来看，在线住宿行业受节假日影响，呈现周期性变化。同时，受消费者行为习惯移动化影响，网站端月度总访问次数增长趋缓。从单个企业来看，2016年艺龙月度总访问次数远超过其他专业在线住宿预订网站，其原因是机票、度假等旅游综合性产品线的拓展引入了大量用户。同年6月，艺龙战略布局微信酒店，因此随后几月网站总访问次数下滑，部分流量转由微信端。

　　非标准住宿访问量增幅明显，未来市场空间较大

　　根据艾瑞数据统计，主要住宿预订网站中，非标准住宿比例增幅明显，2017年3月达到19.4%，同比增加7.1个百分点。艾瑞分析认为，非标准住宿市场正逐步兴起，伴随行业标准化政策出台、商旅市场的进一步打开，非标准住宿市场未来空间较大。

　　四、在线度假市场发展现状及趋势

　　2016年在线度假市场规模达962.9亿元

　　艾瑞数据显示，2016年中国在线旅游度假市场交易规模为962.9亿元，较去年增长39.8%，占整体在线旅游市场的比重达16.3%，比2015 年提升0.1个百分点。

　　艾瑞咨询认为，在线旅游市场中，在线度假市场发展最为迅速，其占在线旅游行业比重从2009年的5.8%，增长至2016年的16.3%。整体而言，在线度假市场前景广阔，预计未来几年增长率将保持在25%以上。

　　携程月度覆盖人数领先，“双11”带动飞猪流量大增

　　艾瑞监测数据显示，2016年中国在线旅游度假PC端主要网站月度覆盖人数整体较去年有所回落。除飞猪外的各主要网站月度覆盖人数变化基本趋势相似，在上半年波动增长，在Q3达到全年峰值，Q4流量呈下降趋势。飞猪流量波动较大，2月跌至全年最低值，11月份受“双11”影响，流量达到全年最高值。

　　出境游群雄逐鹿，市场份额逐步集中

　　艾瑞数据显示，2016年中国在线周边游市场，驴妈妈、携程和同程位列前三，市场份额分别为16.1%、15.9%和15.3%，受美团等交易平台快速崛起的影响，三甲市场份额均被压缩;在线国内游市场，携程、途牛和同程分别占据前三席位，市场份额分别为23.0%、19.3%和5.9%;在线出境游市场，途牛、携程和同程斩获前三，市场份额分别为24.2% 、19.2%和9.3%，三甲企业市场份额高达52.7%，出境游市场份额逐步向核心企业集中。

　　途牛、携程分别领跑跟团和自助游市场

　　艾瑞数据显示，2016年中国在线旅游度假跟团游市场中，途牛市场份额居于首位，为28.3%，携程占比19.7%，为第二，驴妈妈以7.5%的市场份额占据第三;自助游市场中，携程市场份额第一，为18.8%，途牛市场份额为12.4%，位居第二，同程以12.0%的市场份额占据第三。